La història de tres travestis que es guanyen la vida com a artistes de cabaret. Un dia els contracten per actuar durant quatre setmanes en un hotel d'Alice Springs, enmig del desert australià. Felicia, Mitzi i Bernardette condicionen un autobús, que bategen amb el nom de Priscil·la, i es llencen a una aventura sorprenent.

Després de la Segona Guerra Mundial, Jerry Mulligan decideix establir-se a París per guanyar-se la vida com a pintor. Viu de lloguer en un pis minúscul de Montmartre i té com a veí i amic l'Adam, un pianista sense feina que malviu d'una beca. Mentre exposa els quadres al carrer, en Jerry té la sort de conèixer la Milo, una milionària nord-americana que s'ofereix a promocionar la seva carrera. Més interessada en Jerry que en la pintura, el convida a sortir a un club de jazz. Allà en Jerry trobarà la jove i encantadora Lisa, de qui quedarà captivat.

Biografia del compositor Jerome Kern a través de diferents números musicals, que van recreant la seva trajectòria professional des dels seus durs inicis a Nova York, fins al seu triomf el 1927.