L'Alice Hyatt és una dona de mitjana edat que viu un matrimoni infeliç amb un home insensible i dominant. De sobte, el marit mor en accident de trànsit i decideix llavors fer realitat un dels seus somnis de joventut: guanyar-se la vida com a cantant. Acompanyada del seu fill Tommy, un marrec hiperactiu i entremaliat, recorre diversos indrets dels Estats Units cap a Monterey, a Califòrnia. Després d'algunes experiències adverses, la manca de diners l'obliga a acceptar una feina de cambrera a un petit restaurant de Tucson, on coneixerà en David.
La continuació de la vida sexual de la Joe on s'endinsa en els aspectes més foscos de la seva edat adulta, obsessions i el que la va portar a ser trobada apallissada i tirada en un carreró.