La casualitat fa que un home i una dona tots dos madurs i casats coincideixin en una estació de tren. La seva inicial amistat aviat esdevindrà un amor tan intens com prohibit.

La Hannah, filla d'uns comediants, és una actriu famosa i una dona enamorada del seu marit, Elliot. La seva germana Lee és la companya d'en Frederick, un pintor més gran que ella, amb qui trenca les relacions per viure un idil·li clandestí amb l'Elliot. La Holly, la tercera germana, és una actriu fracassada a qui Hannah fa costat en cada nova temptativa de reciclatge professional. Dos anys més tard, el dia d'Acció de Gràcies, es retroben a casa de Hannah tots els membres d'aquesta família novaiorquesa.

Hollywood, anys 50. L’Ed Wood és un jove director de cinema, un visionari entusiasta sense cap formació acadèmica, aficionat a vestir-se de dona i amb molt poques oportunitats de fer pel·lícules en un gran estudi. Tot i això, no desisteix en la seva obsessió de convertir-se en un director famós. Arriba a intimar amb Bela Lugosi, antiga estrella del cinema de terror dels anys trenta. Amb ell i un estrafolari grup de personatges, aconsegueix realitzar diverses pel·lícules de baix pressupost, excèntriques i no gaire cuidades tècnicament.

Michael Berg, un noi de 15 anys que torna de l'escola a casa, perd el coneixement. Hanna Schmitz, una dona que li dobla d'edat, l'ajuda. D'aquesta manera, entre tots dos sorgeix un apassionat idil·li que mantindran en secret. Un dia, Hanna desapareix misteriosament. Vuit anys més tard, Michael estudia Dret i torna a trobar Hanna en una situació que mai no hauria imaginat.

Quan mor la seva mare, tres germans s'assabenten que, per tal d'aconseguir l'herència, han de fer junts una caminada des de Lo Puèi de Velai / Le Puy-en-Velay a Santiago de Compostel·la. Però no es poden veure ni en pintura, i tampoc no desitgen fer la marxa. Es posen, tanmateix, en ruta, moguts per l'esquer de l'herència.

Una jove debutant del sud abandona temporalment el seu estil de vida elegant i el seu proper matrimoni semiarreglat per tenir una aventura luxuriosa i eròtica amb un rodamón rude que treballa en un carnaval local.