Cooler har fået at vide, at hans bror, Freezer, er blevet dræbt af en saiya-jin, og han sætter derfor kurs mod Jorden for at hævne hans død. Son-Goku bliver hans mål. Cooler er stor i slaget og fortæller Son-Goku, at han ikke bare er ude på at hævne sin brors død, han vil også udslette alle saiya-jiner. Son-Goku bliver angrebet, mens han er på udflugt med sine venner. Kampen ender med, at Son-Goku får et alvorligt slag i ryggen. Hårdt såret søger han i skjul i en grotte sammen med Kuririn for at samle kræfter. Son-Goku har brug for magiske bønner, hvis han skal overleve, så Son-Gohan begiver sig nu på ryggen af sin drage af sted mod mester Kvædes tårn for at få de livsvigtige bønner. Det bliver en farlig rejse, for Cooler og hans håndlangere har stadig ikke opgivet jagten på Son-Goku og hans venner.

Yôji er en ensom ung mand uden venner eller kæreste. Han arbejder på en lille fabrik og er hemmelig forelsket i Sachiko, der arbejder på en anden fabrik på den anden side af floden. I en anden del af byen har mystiske væsener i hemmelighed invaderet Jorden. Parasitter, der angriber den menneskelige organisme og forvandler deres værter til forfærdelige uhyrer, kaldet Necroborgs. Parasitterne slavebinder Necroborg’erne og tvinger dem til at kæmpe mod hinanden til den ene dør - og nu er de ude efter Sachiko.