De muis, die het beu is om door de kat achtervolgd te worden, overtuigt hem ervan dat er geen reden voor is, en dat de kat met de hond moet praten en hem ook moet overtuigen. De gesprekken zijn niet succesvol...
Korte film: Tondo introduceert het kosmische formalisme dat het hoofdthema was van Al Jarnows onafhankelijke films. Een oneindig gridscape wordt afgewisseld met vibrerende etsen, spirogrammen en andere surrealistische realiteiten.