Un ronin nòmada que no està al servei de cap senyor ajuda un jove i els membres del seu clan a salvar el seu oncle, enganyat i empresonat per un intendent corrupte.

Xina, a mitjan segle XVII. La instauració de la dinastia Qing genera nombroses revoltes a causa del seu origen manxú. El nou govern, en lluita contra les faccions rebels, prohibeix la pràctica de les arts marcials sota pena de decapitació. Cruel i cobejós, el senyor de la guerra Vent de Foc, aprofita l'avinentesa per obtenir poder i riqueses, causant milers de morts arreu.