Tredje og afsluttende del af af Kieslowskis film-trilogi, hvor hver film har sit udgangspunkt i de tre farver i tricoloren. En ung studerende ved universitetet i Genève, Valentine, møder tilfældigt en pensioneret dommer, som fortrinsvis er beskæftiget med at aflytte naboernes telefonsamtaler. Bekendtskabet begynder at ligne et venskab, men Valentine rejser til sin elskede i udlandet.

Den excentriske opfinder Wallace konsturerer et par mekaniske bukser. Desværre bruger hans lejer, Pingvin, bukserne til juveltyverier, og var det ikke for Wallaces kloge hund Gromit, var det hele sikkert gået grumme galt.

I den vildtvoksende og ofte voldelige storby Mexico City vikles en række historier ind i hinanden. En lejemorder ved navn El Chivo får en kontrakt på en forretningsmand og optræder i en ung piges drømme. Taberen Octavio forelsker sig dødeligt i sin svigerinde Susana. Alt imens redaktøren Chiva dropper kone og børn for at bo sammen med den neurotiske model Valaria. Det hele pakket ind i historien om to hunde.

Forretningen blomstrer i Walter og Trofast´s Vask & Gå vinduespudserfirma og der er kærlighed i luften, da Walter falder for ejeren af den lokale garnforretning, den søde Ingeborg Lamshale. Men Walter har en ny opfindelse - en strikkemaskine - og eventyret ligger på lur: Fåretyverier, stor efterspørgsel på uld og Ingeborgs lede køter der lusker rundt…

Når Walter skal have en sine mange daglige kopper te, er ost og kiks en nødvendighed. Da Walter opdager, at der ikke er mere ost i køleskabet, og butikkerne er lukket, nærmer krisen sig gevaldigt. I sin hjemmelavede raket tager han til månen sammen med Trofast for at lede efter ost - som er det bedste, han ved.

Den årlige Grønsagskonkurrence nærmer sig. Men lige inden den store begivenhed bliver de hellige grønsagsmarker udsat for natligt hærværk af et skummelt bæst. Opfinderen Walter og hans foretagsomme hund Trofast får til opgave at fange monsteret. Men også den ærgerrige Victor sætter alt ind på at gøre det af med dyret, for løsningen af opgaven er forbundet med store hæder og ære.

En spændende beretning om tre trofaste husdyr - to hunde og en kat, som skilles fra deres familie og havner på en bondegård langt hjemmefra. Deres længsel får dem til at begive sig ud på en lang og farefuld rejse, som går igennem Amerikas mest utilgængelige vildmark..

Denne spillefilms-opdatering af en tegnefilmsserie, der kørte på amerikansk tv i 60'erne og 70'erne, er en satire over alle de kendte superheltefigurer med særlige evner. Superhelten her er imidlertid en hund, og den kan både bøje skinner og bruge munden, hvilket altsammen skyldes en ulykke i et laboratorium, ejet af en gal videnskabsmand. Underdog er en beagle-han, og dens hjertes udkårne er en lille cocker spaniel ved navn Polly.