Julian Marty, de getormenteerde eigenaar van een bar in Texas, denkt dat zijn vrouw Abby weer overspel pleegt. Hij huurt de privé-detective Loren Visser in om haar te volgen en bewijzen te vergaren.
Birdee Pruitt heeft alles om gelukkig te zijn: ze is mooi, gelukkig getrouwd en heeft een leuk dochtertje. Tot ze op een dag tijdens een live-show à la Jerry Springer te horen krijgt dat haar beste vriendin al jaren lang een relatie heeft met haar man! Ontsteld en diep bedroefd vlucht Birdee met haar dochtertje naar haar kleine geboorteplaats, waar ze bij haar moeder intrekt. Daar ontmoet ze opnieuw Justin, de lokale klusjesman die vroeger kansloos verliefd op haar was en nu de tweede kans waagt...
Braddock is een invloedrijke en zeer gerespecteerde burger van de stad Two Arrows. Hij vertegenwoordigt ook een groep Mexicaanse bandieten onder leiding van Valiente. Braddock plant een belangrijke overval waarbij slechts twee jonge mannen, Loring en Parker, de bandieten in de weg staan.
De film vertelt 2 verhalen. De een over FBI agent Frank LaCrosse (Dennis Quaid), die een onbekende seriemoordenaar op het spoor is. Nadat de naamloze moordenaar Franks zoon ontvoert, wordt hij van de zaak gehaald. Tegen de orders van de FBI in gaat hij door met zijn speurtocht. In het andere verhaal maken we kennis met een oud-spoorwegenwerknemer (Glover), die een lifter meeneemt door de met sneeuw bedekte bergen.
Zwerver Sam Bass verschijnt in Denton, Texas (waar binnenkort een geweldige paardenrace wordt gehouden) op zoek naar werk. Het duurt niet lang voordat hij de aandacht trekt van de knappe winkelier Katherine Egan (de zus van de sheriff) en die wilde grensvrouw, Calamity Jane. Omstandigheden maken Sam rijker aan een zeer snel racepaard. Maar zijn schijnbaar geluk met paarden en vrouwen leidt hem tot een ramp.
Wanneer een collega-ranger (Julian Madison) op brute wijze wordt vermoord, stuurt de kapitein Dave Austin om de misdaad te onderzoeken, maar hij stuit op een witwasplan in de maak. Met één oog op de moordenaar (Ted Adams) probeert Austin het racket te ontrafelen. Maar het geheim houden van zijn ware identiteit kan een probleem zijn. Rex Lease en Marion Weldon spelen de hoofdrol in deze klassieke western van de productieve regisseur Sam Newfield.