In het Mexicaanse stadje Quantana is de gewetenloze bandiet Anacleto (Dirk Bogarde) de gevreesde alleenheerser. Zelfs de oude dorpspriester heeft de strijd tegen het kwaad opgegeven. Zijn opvolger, de jonge, energieke Father Keogh (John Mills) weigert zich daarbij neer te leggen. Wanneer een handlanger van Anacleto bij hem komt biechten, lijkt Father Keogh op de goede weg. Anacleto straft echter genadeloos: een kogel maakt een eind aan het leven van zijn vroegere makker. Hij wordt verbannen, maar keert na een jaar terug. Hij lijkt zijn leven te willen beteren. Dat blijkt echter maar schijn te zijn. De strijd ontbrandt nu pas in volle hevigheid, waarbij de intriges en de kogels om je oren fluiten en de liefde een dramatische rol speelt.

Wanneer de verstoten Clay McCord verneemt dat de Gouverneur van New Mexico gratie verleent aan alle bannelingen die dat aanvragen in de stad Tuscosa, wantrouwt hij dit onmiddellijk. Desondanks is McCord toch wel geïnteresseerd in het aanbod en trekt hij naar Tuscosa. Echter, eenmaal aangekomen in het stadje escaleert de situatie al snel ...

De sheriff kampeert buiten de stad en probeert Froggy en Sunset te arresteren, maar een bende bandieten helpt hen te ontsnappen.

Ken Morton en zijn vriend Happy zijn op zoek naar hun vriend Cherokee Jake die in handen is gevallen van een outlaw-bende. Onderweg ontmoeten ze Peggy Radford, de dochter van een rancher die ervan wordt verdacht achter de bende te zitten.