Da middelmådige Dewey Finn fyres af sit band, står han overfor et bjerg af regninger og depressioner. Han får et job som vikar i en 4. klasse på en snobbet privatskole, hvor hans attitude har stor effekt på eleverne. Blandt eleverne er Yuki, ni år og vidunderbarn på en guitar og Dewey øjner chancen for at vinde Battle of the Bands-konkurrencen, der vil rydde hans økonomiske problemer af vejen og bringe ham tilbage i projektørlyset. Men hverken skolen eller forældrene må vide noget om hans plan..

Instruktøren Michael Winterbottom kaster sit søgende blik på et intimt forhold mellem parret Matt og Lisa. De går til rock-koncert og de dyrker sex, og så sker der ikke så meget andet i deres liv. Filmen har fået stor opmærksomhed på grund af de grafiske sex-scener, hvor skuespillerne simpelthen "gør det" rigtigt. Den danske fotograf Marcel Zyskind står bag billederne. Han har arbejdet sammen med Winterbottom på blandt andet Code 46.