Dot (Camilla Belle) er ikke som de andre piger. Hun er døv og passer derfor ikke ind blandt skolens smarte piger, anført af den udspekulerede cheerleader, Nina (Elisha Cuthbert), så hun holder sig derfor mest for sig selv. Da Dot mister sin far, bliver hun nødt til at flytte ind hos sine gudforældre, Olivia og Paul Deer (Edie Falco og Martin Donovan), der også er Ninas forældre. Det viser sig dog snart, at alt ikke er, som det skal være i hendes nye hjem. Deer-familien har nogle mørke hemmeligheder!

Efter mange års brutal mishandling fra sin families side bryder unge Billy Lenz, der i forvejen er metalt ude af balance, totalt sammen og slår dem allesammen ihjel. Dernæst fortærer han dem, én efter én. Mange år senere er selvsamme families hus omdannet til et hjem for kvindelige studerende, og en gruppe af husets beboere udveksler gaver og minder lige op til jul. Juleaften stikker Billy af fra galeanstalten og sætter kursen mod sit hjem, fuld af mordlyst.