Nova York, anys 50. La Therese Belivet, una jove dependenta d'uns grans magatzems de Manhattan que somia amb una vida millor, coneix un dia la Carol Aird, una dona elegant i sofisticada que es troba atrapada en un matrimoni infeliç.

Malena és la bellesa més encantadora i irresistible de Castelcuto, un avorrit poble de la assolellada costa siciliana. És nova a la població i estant el seu marit a la guerra, cada passeig que fa pel poble es converteix en un espectacle, acompanyat per les luxurioses mirades dels homes de la localitat i de les ressentides xafarderies de les seves envejoses esposes. Un exèrcit de dèbils adolescents amb bicicleta la segueix allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa exquisida i arquetípica. Entre ells hi ha Renato Amoroso, un noi de tretze anys amb molta imaginació que porta el desig a uns límits inesperats d'obsessiva fantasia.

La Cameron és una adolescent que viu amb la seva tia, després de la sobtada mort dels pares en un accident de trànsit. Amb setze anys, l'enxampen mantenint una relació íntima amb una amiga. La seva escandalitzada família, de fortes conviccions religioses, decideix internar-la en un centre fonamentalista per corregir les conductes sexuals de gais i lesbianes. Aquesta comunitat, La Promesa de Déu, considera l'homosexualitat una aberració contra Déu i la natura que pot guarir-se pressionant i manipulant psicològicament els joves internats per redreçar les seves tendències naturals.

La continuació de la vida sexual de la Joe on s'endinsa en els aspectes més foscos de la seva edat adulta, obsessions i el que la va portar a ser trobada apallissada i tirada en un carreró.