El Sr. Peabody és inventor, científic, guanyador del Premi Nobel, gurmet, medallista olímpic en dues ocasions i geni. A més d'això, és un gos... un gos que ha adoptat un nen humà. Usant el seu invent més enginyós, una màquina per viatjar en el temps, el senyor Peabody i el seu fill Sherman poden conèixer de primera mà els esdeveniments que han canviat el món. Però quan Sherman trenca les regles del viatge en el temps, tots dos herois hauran de reparar la història i salvar el futur.

Tumos, escultor d'Egipte, està enamorat de Tanis, una jove òrfena que viu a una rica mansió. El seu idil·li es veu truncat quan el Summe Sacerdot Benakon revela a la noia que és la seva filla i està destinada a ser Nefertiti, Reina d'Egipte. Amb els anys, i casada amb el Faraó Amenofis-Akenaton, Nefertiti ha de lluitar contra els seus propis sentiments cap a Tumos l'escultor, que encara estima en silenci, i contra els conspiradors que volen destronar el seu marit. Els Summes Sacerdots, temorosos de les pretensions monoteistes del Faraó i de la fi del seu poder sectari, decideixen rebel·lar-se militarment contra aquest, provocant una terrible i sagnant guerra civil?