Floyd, Ricco en Walter zijn drie twintigers en goede vrienden, die in Hamburg wonen. Als Floyd op een dag meedeelt dat hij Hamburg gaat verlaten om op reis te gaan, zijn zijn maten verrast.

Een Italiaanse vissersboot redt een drenkeling uit de Middellandse Zee. De man lijdt aan geheugenverlies en weet niet wie hij is. Er zitten echter twee kogels in zijn rug en hij komt al snel tot de conclusie dat er geprobeerd werd hem te vermoorden.

"Weet je dat je een eind aan je leven kunt maken zonder zelfmoord te plegen" fluistert een arts in het oor van de 40 jaar oude Cahit. Cahit is herstellende van een zelfmoordpoging in een speciaal ziekenhuis, en hij weet precies wat de arts bedoelt.

Jule Nickels, de traditionele onderwereldkoning van St. Pauli, krijgt te maken met concurrentie als een bende Weense pooiers zijn territorium binnendringt en ook zaken wil doen met prostitutie in Hamburg. Er breekt net een oorlog uit tussen de twee groepen pooiers als de doofstomme prostituee Lisa op brute wijze wordt vermoord door een klant. Om te voorkomen dat een speciale politiecommissie hun zaken ontwricht, gaan beide gangstergroepen nu op jacht naar de dader.

Uwe woont in een buitenwijk van Hamburg. Met zijn bende breekt hij in op speelautomaten of slaat hij buitenlanders in elkaar. Genghis wordt ook het slachtoffer van hun aanval. Wanneer de bende de zelfgemaakte boot van Genghis vernietigt, verdedigt de jongen zichzelf. Na de rivaliteit worden Uwe en Genghis vrienden, samen herbouwen ze de boot en vluchten richting de Noordzee.

Hamburg, 1946. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog keert Rachael Morgan terug naar huis om zich te herenigen met haar man. Deze man, de Britse kolonel Lewis Morgan, is verantwoordelijk voor de wederopbouw van de stad en het opsporen van nazi’s onder de uitgeputte bevolking.

The Beatles, ze zijn voor het eerst op tournee en spelen in rokerige nachtclubs. Daar ontmoet stu, de vijfde Beatle, de sexy fotografe Astrid. Stu moet kiezen tussen zijn beste vriend John Lennon, zijn vriendin of de band.

Een voormalige U-boot commandant wordt predikant om het lijden van jonge Hamburgse vrouwen in moeilijkheden te verzachten.