Mød en ny generation af skurke i Disneys Descendants! Malefi cents, Den Onde Dronnings, Jafars og Cruella De Vils børn, har aldrig forladt den ø deres forældre sidder fanget på... før nu. De bliver sendt til det idylliske Auradon for at gå i skole sammen med Disney-heltenes børn, og fi nde en plan for hvordan deres onde forældre igen kan få magten over hele verden! Skal de følge i sine forældres fodspor eller fi nder de deres indre godhed og redder kongeriget?

Kat Decker har virkelig brug for et julemirakel! Den talentfulde sanger og sangskriver har store drømme, men hendes problemer er endnu større. Kat behandles som tyende af sin forfængelige stedmor og sine selvoptagede stedsøstre, og de tvinger hende til at tage et ydmygende job som syngende nisse i milliardæren Terrence Wintergardens juleudstilling. Jobbet har dog ét lyspunkt: den flotte julemand Nick i juletræssalget. Da Kat bliver inviteret med til den prestigefulde Wintergarden Christmas Gala er hendes stedmor og -søstre fast besluttede på at forhindre hende i at deltage og i stedet selv skaffe en invitation. Kan en trofast hund, en loyal ven og et drys julemagi ændre Kats skæbne?

1920 i Wien, det en fortælling om en lille pige, hvis gudfader giver hende en særlig dukke en juleaften.