Els espectacles de màgia de Corky comencen a triomfar quan els combina amb la ventrilòquia. Gràcies al seu ninot Fats, arriba aviat a la fama. Però el ninot, que sembla tenir una ment pròpia, vol controlar el seu amo i aconsegueix desencadenar una sèrie d'esdeveniments que sembraran el terror per tot arreu.

Sud-àfrica, 1946. falten dos anys perquè s'instauri l'apartheid, el racisme institucionalitzat. Els destins del sacerdot negre Stephen Kumalo i el terratinent blanc James Jarvis es creuen tràgicament quan tots dos hauran de fer front a una tragèdia. Drama sentimental basat en la novel·la d'Alan Paton que va collir bones crítiques.