Wendell Armbruster (Jack Lemmon) és un home de negocis americà que es veu obligat a viatjar a Itàlia, on el pare ha mort en un accident de cotxe. Tot i que intenten amagar-s'ho, s'assabenta que el seu pare tenia una amant, que l'acompanyava en el moment de l'accident. Quan entra en escena la filla de l'amant (Juliet Mills), l'animadversió entre ells és instantània, però l'enfadada situació es complica encara més quan els cadàvers desapareixen misteriosament.

A Jeremy Taylor, un jove escriptor que treballa en una editorial, li encomanen viatjar a la Toscana per conèixer un dels seus escriptors favorits, Weldon Parish. El viatge té un propòsit molt concret, tractar de convèncer el prestigiós novel·lista perquè torni a escriure. La missió no serà fàcil perquè Parish no ha publicat res des de fa vint anys. La tranquil·litat de la vida toscana, insòlita per a un urbanita com en Jeremy, i la bellesa de la Isabella, una de les filles de Parish, despertaran un torrent d'emocions en el jove.

La primera nau espacial dels Estats Units aterra a la costa de Sicília en el seu viatge de retorn de Venus, portant una perillosa criatura que creix ràpidament fins a fer-se gegantina.