Op een bitterkoude avond in Londen krijgt onderwijzeres Kyra Hollis onverwacht bezoek van haar voormalige geliefde, Tom Sergeant, een succesvolle en charismatische restauranthouder wiens vrouw onlangs is overleden. Naarmate de avond vordert, proberen de twee hun eens gepassioneerde relatie nieuw leven in te blazen, maar komen ze terecht in een gevaarlijke strijd tussen tegengestelde ideologieën en wederzijdse verlangens.

Een waargebeurd verhaal over politiek en kunst in de VS van de jaren dertig, gecentreerd rond een links muzikaal drama en pogingen om de productie ervan te stoppen.

In de vroege ochtenduren op de campus van een Amerikaanse universiteit heeft Martha, tot ongenoegen van haar man George, de nieuwe professor en zijn vrouw bij hen thuis uitgenodigd voor een afterparty-borrel. Terwijl de alcohol vloeit en de dageraad nadert, wordt het jonge stel meegesleept in de giftige spelletjes van George en Martha, totdat de avond zijn hoogtepunt bereikt in een moment van verwoestende waarheidsvertelling.

Als vliegleider Klaus Schneider tijdens de Eerste Wereldoorlog hoofdverwondingen oploopt, ontdekt de arts zijn bovennatuurlijke gaven. Schneider neemt een artiestennaam aan en heeft veel succes als helderziende, waarbij hij gebeurtenissen voorspelt. Als hij wegens bedrog wordt gearresteerd, helpen zijn hypnotische vaardigheden hem vrij te komen. Niets lijkt zijn succes nu nog in de weg te staan.

Piera wordt geboren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als de dochter van de vrijgevochten Eugenia en haar wereldvreemde echtgenoot, professor Lorenzo. De familie woont in een klein Italiaans dorpje waar iedereen Piera's moeder kent vanwege haar excentrieke levensstijl. Eugenia heeft een voor die tijd nogal vrij liefdesleven en heeft openlijk relaties en seks met andere mannen. Lorenzo, die veel van zijn vrouw houdt, heeft zich erbij neergelegd dat hij zijn vrouw op seksueel gebied niet kan bevredigen. Piera heeft een haat-liefde-verhouding met haar moeder, en wordt al vanaf jonge leeftijd door haar moeder in haar affaires betrokken. Piera's idee van liefde is geen gewone en de band met haar vader en moeder overstijgt die van een een normale familieband...