s Avonds is hij te vinden in de Trees Lounge, een bar, en overdag slijt hij zijn tijd voor de garage waar hij heeft gewerkt. Zijn broer werkt er nog, en zijn voormalige werkgever heeft nu zijn vriendin, in zwangere conditie.

Toss woont samen met haar vader op een schapenboerderij in Nieuw-Zeeland. Wanneer de vader van Toss omkomt bij een ongeval, dwaalt Ethan, een rondtrekkende jager, de familieboerderij binnen en krijgt hij een baan van haar grootvader. De tamelijk onschuldige relatie van Toss met Ethan wordt verbroken als hij een relatie met haar moeder aangaat.

De Spaanse Burgeroorlog, 1937. De Amerikaan Robert Jordan krijgt opdracht om een brug op te blazen die door de vijand wordt gebruikt om wapens aan te voeren. Jordan heeft hiervoor de hulp van de guerrilla's nodig, maar hun leider Pablo weigert elke medewerking.

Net als de Japanse speciale edities van andere Gundam- en Sunrise-animeseries, is dit het tweede van drie delen, waarin de eerste helft van het tweede seizoen van Gundam 00 wordt samengevat in lange video's. Ze bevatten allemaal een aantal nieuwe geanimeerde sequenties en een aantal gedeeltelijk opnieuw opgenomen dialogen.

Een groep kampeerders komt in opstand tegen hun strenge kampdirecteur en neemt het kamp voor zichzelf over.