Када се Џаспер издвоји као најгори студент Поштанске академије, шаљу га у Смиренсбург, мало село смештено на леденом острву изнад Арктичког круга, где мрзовољни становници једва размењују речи, а камоли писма. Џаспер је на ивици да одустане и напусти дужности поштара када упозна локалну учитељицу Алву и Клауса, мистериозног столара који живи сам у кабини пуној играчака.

Први је Божић након што су се врата дворца поновно отворила па Ана и Елса славе са читавим Аренделеом. Када се грађани повуку у своје домове како би били са породицама и заједнички прославили празнике, сестре схвате да оне не поштују породичну традицију слављења Божића као остали народ, па Олаф и Свен одлуче да истраже обичаје у краљевству те заједно сазнају значење празника. И док Олаф и Свен вуку санке по снежној тундри те заврше у шуми у којој их нападну вукови, у поткровљу Ана и Елса проналазе неке заборављене ствари из прошлости.