Στο βικτοριανό Λονδίνο ένας διακεκριμένος χειρουργός αναλαμβάνει να περιθάλψει ένα νεαρό που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο και σώμα (από την ασθένεια του Ρεκλινχάουζεν) και αποτελούσε την ατραξιόν σε τσίρκο της πόλης. Μόνο εκείνος είδε πίσω απο την "εικόνα" την τρυφερή του ψυχή και το κοφτερό μυαλό.

Στην Αμερική του κραχ (δεκαετία του 1930), μια μυστήρια κοπέλα, η Γκρέις, καταλήγει καταδιωκόμενη σε μικρή πόλη, κρυμμένη από τα Βραχώδη Όρη. Οι κάτοικοι ξεπερνούν τις αρχικές τους ανησυχίες και τελικά, με την επιμονή του επινοητικότερου αυτών, συμφωνούν να την βοηθήσουν αφήνοντας την να μείνει. Όμως, της ορίζουν, αρχικά καλοπροαίρετα, την προϋπόθεση να κάνει κάποιες δουλειές σε όλους με ελάχιστη ανταμοιβή. Όσο, όμως, εμφανίζονται οιωνοί κίνδυνου με την αστυνομία και γκάγκστερ να την ψάχνουν, τόσο οι απαιτήσεις τους γίνονται μεγαλύτερες απέναντί της, ώσπου φτάνουν στα όρια της ασυδοσίας. Η κοπέλα υπομένει τα πάντα με σιωπηλό πόνο και παράλογη κατανόηση, αλλά δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα.

Το Adaptation ειναι μια ταινια που περιγραφει με ευρηματικο τροπο τη δημιουργικη διαδικασια ενος συγγραφεα. Κεντρικος χαρακτηρας ειναι ο (πραγματικος σεναριογραφος) Charlie Kaufman. Παρουσιαζεται σαν χοντρος, φαλακρος και χωρις αυτοπεποιθηση, σε μια ερμηνεια που δικαια χαρισε στο Nicolas Cage μια υποψηφιοτητα για Oscar. Ο Charlie αναλαμβανει να προσαρμοσει (adapt) σε κινηματογραφικο σεναριο ενα βιβλιο που μιλαει για ορχιδεες (το πραγματικο βιβλιο με τιτλο «Orchid Thief» γραμμενο απο τη Susan Orlean μπορειτε να το βρειτε σε διαδικτυακα βιβλιοπωλεια) και καπως ετσι αρχιζουν ολα.

Μια Ευρώπη που πεθαίνει. Δυο διαφορετικές χώρες. Δυο άνθρωποι. Μια νέα γυναίκα, από μια νέα δημοκρατία της Ανατολικής Ευρώπης, ψάχνει για ένα καλύτερο αύριο και, από τα σεξουαλικά τσάτινγκ του Ίντερνετ, καταλήγει νοσοκόμα σε Γηροκομείο της Δύσης. Αναζητάει το καλύτερο. Έχοντας ζήσει το χειρότερο… Ένας νέος άνδρας, από τη ζεστή σιγουριά της Κεντρικής Ευρώπης, μόλις έρχεται αντιμέτωπος με την ανεργία, καταλαβαίνει ότι η χρυσή σιγουριά ήταν μια κοινωνική κατασκευή χωρίς υπόβαθρο. Φεύγει, ψάχνοντας να βρει μια ουσία στην ύπαρξή του, ξέροντας πως δεν υπάρχει καλύτερο, αλλά μόνο… σωτήριο. Εισαγωγές και εξαγωγές ανθρώπων, ονείρων, ζωών, σωμάτων, χρημάτων, αγάπης, μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα…

Μια τρομακτική ιστορία επιβίωσης στους βάλτους της Βόρειας Αυστραλίας, βασισμένη σε αληθινή ιστορία.