Μισισίπι, δεκαετία του ’60. Μια λευκή επίδοξη συγγραφέας αποφασίζει να πάρει συνέντευξη από δύο Αφροαμερικανές υπηρέτριες, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα των εύπορων οικογενειών της περιοχής...

Το 1969, ένας φιλόδοξος δημοσιογράφος επιστρέφει στη γενέτειρά του, μια κωμόπολη της Φλόριντα, για να αποδείξει την αθωότητα ενός μελλοθάνατου που κατηγορείται για τη δολοφονία του σερίφη.

Ο Martin είναι ένα διαταραγμένο διανοητικά, εσωστρεφές άτομο που ζει με τη μητέρα του σε ένα ζοφερό σπίτι. Εργάζεται σαν νυκτερινός φύλακας ασφαλείας σ ένα εξίσου ζοφερό και αποκαρδιωτικό υπόγειο πάρκινγκ. Για να ξεφύγει από την θλιβερή ύπαρξή του, ο Martin χάνεται στον φανταστικό κόσμο της cult ταινίας τρόμου "The Human Centipede (First Sequence) (2009)", και κάνει φετίχ τις σχολαστικά χειρουργικές ικανότητες του χαρισματικού Δρ. Heiter, του οποίου η γνώση για το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου, εμπνέει τον Martin να επιχειρήσει το αδιανόητο.