Η ταινία ακολουθεί έναν γάιδαρο ο οποίος συναντάει στον δρόμο του καλούς και κακούς ανθρώπους, νοιώθει χαρά και πόνο, και μας δίνει μία οπτική της μοντέρνας Ευρώπης μέσα από τα μάτια του.

Ένας εκ των πρώτων βίαιων καλτ διδαξάντων, σε μια ταινία με δυναμικές πρωταγωνίστριες, κάτι που συνήθιζε άλλωστε. Η συνεισφορά του στα blaxpoltation φιλμ της δεκαετίας του ’70 είναι μεγάλη. Η συγκεκριμένη ταινία περιστρέφεται γύρω από τον πόλεμο μεταξύ δύο συμμοριών, ενώ κάνει και πολιτικές αναφορές.

Δύο πλανήτες συνυπάρχουν ο ένας πάνω από τον άλλο αντιστραμμένοι και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος κάτοικος του κάτω πλανήτη, είναι να κοιτάξει ψηλά για να δει (ανάποδα) ένα κόσμο γεμάτο προνόμια που ο ίδιος στερείται -μπερδευτήκατε; Κι εμείς λίγο όταν το ξαναδιαβάσαμε. Η επικοινωνία ανάμεσα στους δυο κόσμους είναι περιορισμένη, αλλά ο Adam (Jim Sturgess) θυμάται ακόμα τον παιδικό του έρωτα την Eden (Kirsten Dunst). Όταν μια μέρα την βλέπει τυχαία στην τηλεόραση αποφασίζει να την ξαναβρεί και τίποτα δεν θα του σταθεί εμπόδιο, ούτε οι ανθρώπινοι, ούτε οι φυσικοί νόμοι.

Ένας κακοποιός δολοφονείται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η μνηστή του αποφασίζει να βρει τους ενόχους και να εκδικηθεί, χρησιμοποιώντας ως όπλα τα τεράστια στήθια της.

Η όμορφη Αμερικανίδα Αλεξ Μόρισον είναι κλεισμένη σε μια φρικτή φυλακή κατηγορούμενη για κάτι που δεν έχει διαπράξει. Η φυλακή διοικείται από την αδίστακτη Κάσαρ, που χρησιμοποιεί την Αλεξ για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές διαστροφές της. Η αδελφή της Αλεξ, Σούζν, κάνει έκκληση προς τον Αμερικάνο πρέσβη να την βοηθήσει να βρει την αδελφή της, δεν γνωρίζει όμως ότι είναι και αυτός μπλεγμένος σε αυτό το διεστραμμένο κύκλωμα.