赤ん坊じみた愛着をおばあちゃんが心配しているということを知ったライナスは、青い毛布を卒業する決心をする。そして親友のチャーリー・ブラウンの手を借りたり、姉のルーシーに相談するもうまくいかない。ライナスは青い毛布への未練を断ち切ることが出来るのか?

１年で一番ロマンチックな日。だけど相変わらず弱気なチャーリー・ブラウンは、赤毛の女の子をバレンタインデーのダンスに誘うことができません。報われない恋を抱えているのは他の仲間も同じ。ペパーミントパティにはダンスの相手はチャーリー・ブラウンしか考えられず、シュローダーにキスとチョコをせがむルーシーは相手にされません。サリーは勝手にライナスを白馬の王子様に仕立て上げ、スヌーピーはヘボポエムを書くのにすっかり夢中。ロマンスはなかなか見つからないけど、友情ならいつだってそばにある。こんなバレンタインデーも、たまには悪くないかも。

雄介の夢の中で桜子、みのり、奈々らが晴れ着で登場し、グロンギの人間もポレポレのお客さんとして出演したEPISODE46.5「初夢」を合わせた100分のスペシャルプログラム！