De 29-jarige Tully is een voormalig bokser. Om te ontsnappen aan zijn lege bestaan, wil hij een comeback maken. Tijdens het trainen ontmoet hij de jonge Ernie. Hoewel Ernies gedachten meer bij zijn vriendin zijn dan bij het trainen, is Tully ervan overtuigd dat Ernie een groot bokstalent is.
In een typisch Engels arbeidersdorp hebben de jongelui niets anders te doen dan het rondhangen in bendes. Op een dag probeert Alan Darcy om de jongeren van de straat te halen, en om iets te gaan doen waar ze in kunnen geloven: boksen.
Wanneer de promoter van de kampioen besluit dat er iets moet gebeuren om zijn bokswedstrijden weer aantrekkelijk te maken besluit hij de enige man te vinden die hem ooit zou kunnen verslaan. Het probleem is echter dat hij geen bokser meer is, en dat hij blank is. Wanneer hij hem er echter van overtuigd heeft te vechten gaat hij in zware training, terwijl de kampioen het rustig aan doet en uit vorm raakt.