Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.
De drie kinderen van een onlangs gescheiden vader Lester Billings zijn dood, gedood door de Boogeyman. Lester is een hoofdverdachte toen zijn eerste kind stierf. Lester houd vol dat de Boogeyman zijn kinderen nam en verkondigt dat hij onschuldig is. Nu is hij van mening, dat de Boogeyman hem ook zal nemen, bang voor zijn schaduwen en bang om zijn kasten te openen thuis. Zijn psychiater begrijpt hem en probeert hem zo goed mogelijk te begeleiden om zich weer goed te voelen.
Op Jonathan Grave's achttiende verjaardag erft hij van zijn overleden ouders een verouderd en verwaarloosd huis, met geheimzinnige krachten. Achtergelaten door zijn vader, die een passie voor hekserij had. Bij toeval roept Jonathan twee elfjes, Grizzel en Greedigut, op. Met de hulp van deze twee elfjes duikt Jonathan dieper in de geheimen van de zwarte magie. Zijn onschuldige toverij maakt echter de Ghoulies "wakker", een groep boosaardige kleine schepsels. Deze angstaanjagende monsters zijn van plan een bewind van verwoesting en vernietiging te gaan voeren.
Korte film: Wanneer de veertienjarige Chris door de stad wordt gestuurd om zijn zieke grootvader een tonicum te bezorgen, wordt zijn reis een huiveringwekkende reis van zelfontdekking terwijl hij afdwaalt van het pad naar het domein van de Zwarte Hond.
Een experimentele film ontstaan uit uren documentair geschoten materiaal uit het afgelopen jaar van de filmmaker. Verschillende beelden, van dronken avonden met vrienden tot landschapsshots van een reis met de trein door Nederland, worden samengevoegd in deze docu-fictie, een experiment om uit puur willekeurige beelden een verhaal te creëren.