Danny Vinyard ser op til sin storebror Derek, som sidder i fængsel for et racistisk dobbeltmord. For at opnå Dereks kærlighed og respekt prøver Danny at avancere i de nynazistiske kredse, som Derek færdedes i, før han blev fængslet. Derek bliver løsladt, men fængslet har givet ham et nyt syn på tilværelsen. Spørgsmålet er så, om det nynazistiske miljø vil slippe grebet om Derek - og Danny.

Tiårige Auggie er født med et deformt ansigt og har gennemgået mange operationer. Hidtil er Auggie blevet hjemmeskolet, men nu har hans forældre besluttet at sende ham i en rigtig skole. Det bliver en svær begyndelse, for nogle af de andre drenge driller Auggie, men efterhånden bliver han accepteret som den, han er.

Alle i 1880 Amerika kender Jesse James. Han er nationens mest berygtede kriminelle, jaget af loven i 10 stater. Han er også delstatens største helt, rost som en Robin Hood af offentligheden. Robert Ford? Ingen kender ham. Ikke endnu. Men den ambitiøse 19-årige har til formål at ændre det. Han vil være venner Jesse, ride med hans bande. Og hvis det ikke bringer Ford berømmelse, vil han finde en dødbringende vej.

Robert Hanssen arbejder for FBI og er godt på vej op af karriererstigen. Hanssen har også et bijob for KGB, som han sælger hemmelige dokumenter til i stor stil. Men ledelsen er mistænksom og sætter en ung agent til at holde øje med Hanssen.