Dr. William Harford er en New Yorker, som en skæbnesvanger vinteraften, efter sin kones indrømmelse af seksuelle længsler vover springet ud i et erotisk strejftog, der truer hans ægteskab - og som måske endda fanger ham i en skummel mordgåde. Som historien går fra tvivl og frygt til selvopdagelse og forsoning, lægger Kubrick musik til med mesterlige bevægelser.

Med Indien som destination går Nigel og Fiona om bord på et krydstogtskib, som et sidste forsøg på at redde deres ellers fastfrosne ægteskab. Rejsen kommer til at tage dem gennem et erotisk helvede og tilbage igen. På skibet møder de et umage par; den rullestolsbundne mislykkede forfatter Oscar og hans meget yngre kone; den forførende og smukke Mimi som er klædt i sort. Oscar beskriver parrets stormfulde og sadomasochisrtiske historie for Nigel, som alt i mens bliver mere og mere tiltrukket af Mimis mystiske seksualitet. Det varer ikke længe, før begge par havner i et spind af sex, vold og lidenskab, der er umuligt at undslippe fra.