Som 11-årig udvælges den fattige provinsdreng Li Cunxin af regeringen, som vil uddanne ham til elitedanser. Hverdagen på Beijings balletskole er umenneskeligt hård, og da Li får chancen for at træne i USA, ændres hans liv igen. Han forelsker sig både i en lokal pige og de frie rammer, som Amerika tilbyder ham, og han beslutter sig for at vende sit hjemland ryggen. Men friheden har sin pris.

Sæsonens anden Coco-film tager fat, hvor ”Coco før Chanel” slap: Coco Chanel (Anna Mouglalis) og Igor Stravinski (Mads Mikkelsen) er geniale inden for hvert deres felt. De mødes tilfældigt i Paris under opførelsen af et af Stravinskis nyskabende musikværker. Luften er elektrisk og tiltrækningen intens og her bliver frøet til en lidenskabelig kærlighedshistorie sået. Der skal dog gå syv år, før de ses igen. Coco er nu rig, respekteret og succesfuld. Stravinski er til gengæld fattig og ukendt. Men tiltrækningen imellem dem er stadig voldsom, så Coco tilbyder Stravinsky, at han kan bo og arbejde i hendes villa, ‘Bel Respiro’ i Garches. Han flytter ind – med sine børn og dominerende hustru, Catherine (Elena Morozova). En intens og passioneret men undergangsdømt kærlighedsaffære tager sin begyndelse, alt imens Stravinsky genvinder inspirationen til at komponere sin geniale musik og Chanel kreerer sin berømte parfume Chanel No. 5…

1920 i Wien, det en fortælling om en lille pige, hvis gudfader giver hende en særlig dukke en juleaften.