Tim, een verlegen zestienjarige atleet, is zowel briljant als getalenteerd. Op een dag pleegt zijn beste vriend zelfmoord. Tim heeft het er vervolgens erg moeilijk mee en besluit om te gaan voor de nationale ploeg. De druk die hij ondergaat dwingt hem om tot het uiterste te gaan, totdat er geen weg meer terug is.
oon-joo is begin 30. Ze studeert beeldende kunst. Op zoek naar materialen voor haar afstudeerproject ziet ze Ji-soo in een rommelwinkel. Niet veel later komt Yoon-joo haar weer tegen wanneer Ji-soo in een winkel sigaretten wil kopen, maar geen identiteitsbewijs op zak heeft.
Op jacht naar een emotionele vonk gaat Fynn op pad om zichzelf te verliezen in verschillende seksuele ontmoetingen van de nacht. Bij het aanbreken van de dag stuit hij op de jonge Tom, maar op dit punt vraagt hij zich af of hij zijn lichamelijke impulsen nog wel onder controle heeft.