Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer die studeert aan een berucht conservatorium in Manhattan. Hij wil echter niet zo maar een muzikant zijn. Achtervolgd door de mislukte carrière van zijn vader, die schrijver was, en de angst dat het wel eens genetisch kan zijn, droomt hij ervan om de top te bereiken.
Een dronken vrouw zit op een bank in een park en schreeuwt tegen een dikke en gedweeë man dat ze hem nooit meer wil zien. Maar wanneer ze hoort wat hij die avond gaat koken, zegt ze dat ze misschien toch wel even langs zal komen. Een tubaspeler klaagt tijdens een wilde vrijpartij met een soort vrouwelijke viking dat de bank 34 procent van zijn pensioenfonds heeft verkwanseld. Zelf is hij de nagel aan de doodskist van zijn vrouw en zijn onderburen. Een psychiater die 27 jaar lang kwaadaardige mensen heeft geholpen, vraagt zich af wat het nut daarvan is geweest. Een meisje droomt dat ze getrouwd is met de rockgitarist waar ze gek op is.
Een blik op het leven van jazzpianist Joe Albany door de ogen van diens tienerdochter Amy Albany. Amy wordt door haar getormenteerde vader opgevoed en ziet hoe hij geconfronteerd wordt met zijn drugsverslaving in de jazzscene van de jaren 60 en 70. Gebaseerd op Amy Albany's memoires.
Korte film: Een worstelende jongeman speelt in het geheim op een magische trompet die hem van zijn desolate wereld naar een kleurrijke 'gelukzaligheid' voert. Wanneer zijn jongere broer zijn geheim ontdekt, komt hun relatie in gevaar.
De jazz- en soulster gaf in 2018 een uitverkochte show in de Royal Albert Hall in Londen.