Cuba, 1948; Chico is een jonge pianist met grote dromen. Rita is een prachtige zangeres met een bijzondere stem. Muziek en een honger naar romantiek verenigt hen op hun reizen langs New York, Parijs, Hollywood en Las Vegas.
Een documentaire over het leven van jazz-muzikant Chet Baker. Opnames van Baker tijdens een tocht van de Westkust naar de Oostkust van Amerika en in Europa tijdens zijn laatste levensjaar, afgewisseld met fragmenten uit Italiaanse B-films.
Tijdens een veelbewogen avond, de jubileumviering van de muzikale en romantische partners Aurelius Rex en Delia Lane, probeert een jaloerse, ambitieuze drummer, Johnny Cousin, het interraciale koppel uit elkaar te scheuren.