I det feudale Japan, under en blodig krig mellem klaner, støder to kujonagtige og grådige bønder, soldater fra en besejret hær, på en mystisk mand, der fører dem til en fæstning skjult i bjergene.

Du må tage en blodig hævn - dette er de sidste ord, som Yukis mor presser over sine læber, inden hun udånder. Under hele sin opvækst lærer den unge pige Yuki, at meningen med livet er at søge hævn over de forbrydere, der myrdede hendes far og bror, og som forbrød sig mod hendes mor. Fængslet på livstid for mordet på en af banditterne beslutter moderen Sayo sig for at lære sin datter, hvordan hun skal realisere ønsket om hævn! Yuki må derfor lære sig alt om, hvordan man håndterer et sværd, hvordan man dræber sin modstander, og at man aldrig under nogen omstændigheder udviser nogen form for barmhjertighed. Oplært som lejemorder er Yuki klar til at udleve sin mors drøm i skikkelse af den hævnende engel Lady Snowblood!!!

Kriminalbetjent Nick Conklin og hans makker Charlie sendes til Osaka for at overdrage en japansk gangster, der har begået et dobbeltmord i New York, til det japanske politi. Men snart er morderen på fri fod, og de to amerikanere må begive sig ud i Osaka's underverden for at fange morderen, der har forbindelse til den magtfulde japanske mafia.

September 1942. Japanerne løber Singapore over ende. En lille gruppe allierede soldater med bl.a. Kaptajn Ernest Gordon bliver taget til fange og ledt til en fangelejr dybt i Burmas jungle. Her bliver de under umenneskelige forhold sat til at bygge en jernbane langs floden Kwai. Mange vil dø. Nogle få vil overleve. Ingen vil være de samme som før.