Un home es passeja enmig del desert sense saber qui és. El seu germà el troba, i l'ajuda a refer la vida que portava abans d'abandonar la seva dona i el seu fill de quatre anys. A mesura que recupera la memòria, li fa posar-se en contacte amb persones del seu passat.

Degut a un abocament químic incontrolat al riu Han, de Seul, un peix muta fins a extrems increïbles convertint-se en una bèstia enorme que terroritza la població. Algunes de les seves víctimes se les emporta a un lloc desconegut.

Biografia de James Wilson, entre 1930 i 1960. Graduat a la Universitat de Yale, va acabar sent un dels fundadors de la CIA. Se suposa que el personatge es basa en el llegendari i astut en cap d'intel·ligència James Jesús Angleton.

Tot i els seus 17 anys, Justin Cobb (Lou Taylor Pucci) encara es xucla el dit. Conscient que aquest hàbit està trastocant la seva vida i la dels seus pares (Tilda Swinton i Vincent D'Onofrio), intenta solucionar el problema per mitjà de la hipnosi.