Un nen de 10 anys, que ha nascut amb una malformació a la cara, s’esforça per encaixar en el seu primer dia d’escola. Demostrar que és un nen com els altres serà el seu repte i l’acceptació dels companys de classe, el seu guany.

Degut a un abocament químic incontrolat al riu Han, de Seul, un peix muta fins a extrems increïbles convertint-se en una bèstia enorme que terroritza la població. Algunes de les seves víctimes se les emporta a un lloc desconegut.

Mitsuomi Kozuka deixa la seva feina a causa del seu cap. Decideix tornar a la seva ciutat natal per primera vegada en 10 anys. El poble està situat al camp. Allà, Mitsuomi Kozuka coneix a Yamato Kumai. Yamato Kumai és el fillastre del vell Kumai. El vell regenta una granja prop de la casa dels pares de Mitsuomi Kozuka.

Nell (Jodie Foster) és una noia que viu sola i aïllada en una cabana, al mig d'un bosc. Després de la mort de la seva mare, no ha tingut cap contacte amb la resta del món. Dos científics la descobreixen i comencen a estudiar-la, intentant desxifrar-ne el llenguatge estrany. La seva relació amb aquest ésser extraordinari serà molt fructífera per a ells. Foster va ser nominada a l'Oscar com a millor actriu.

Biografia de James Wilson, entre 1930 i 1960. Graduat a la Universitat de Yale, va acabar sent un dels fundadors de la CIA. Se suposa que el personatge es basa en el llegendari i astut en cap d'intel·ligència James Jesús Angleton.