De rondtrekkende en werkloze Frank Chambers neemt een baan aan bij Nick Smith, die een wegrestaurant annex tankstation leidt. Nick is een naïeve man van middelbare leeftijd, die getrouwd is met de veel jongere en onweerstaanbare blondine Cora.

Don Gallico is een uitvinder van magische toneeleffecten die ernaar streeft een ster op zichzelf te worden. Vlak voor zijn eerste optreden wordt zijn act stilgelegd door de grillige manager Ross Ormond die Gallico's briljante buzz-saw-effect wil voor de act van The Great Rinaldi, een gevestigde ster. Met deze nederlaag en de vernedering dat hij zijn vrouw Claire al aan Ormond heeft verloren, besluit Gallico dat het tijd is om het heft in eigen handen te nemen.

Twee tienjarige jongens zijn op het politiekantoor met hun ouders. Ze worden verdacht van een gruwelijke misdaad...

In de buurt van Gibraltar besluiten twee jongens om de wereld van de drugssmokkel tussen Europa en Afrika te betreden. Hun paden zullen kruisen met die van twee agenten die al jaren tegen de drugshandel strijden.

Agenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën gaan achter een bende vervalsers aan.