De Waterfront Crime Commission staat op het punt publieke hoorzittingen te houden over vakbondsmisdaden en infiltratie ervan door de onderwereld. Terwijl de havenarbeiders tegen elkaar worden opgestookt, wordt Terry Malloy ongewild betrokken bij de moord op een mede havenarbeider.

Een benzinepomp bediende wordt meedogenloos doodgeschoten door twee professionele huurmoordenaars. Verzekeringsspecialist Reardon raakt geïnteresseerd in de zaak en graaft in het verleden van de dode.

Na hun zaak in New York te hebben opgelost (zie The Thin Man) gaat het echtpaar Nick en Nora Charles terug naar San Francisco. Daar worden ze opnieuw geconfronteerd met een moordmysterie. Als de lijken zich beginnen op te stapelen, proberen Nick en Nora de puzzelstukjes in elkaar te passen en de zaak op te lossen.

Nick Charles en zijn vrouw Nora hebben een baby gekregen. Nog net voor Nicky's eerste verjaardag krijgen ze een telefoontje uit Long Island van Nora's oom, kolonel MacFay. Een vroegere werknemer van de oom lijkt zich op hem te willen wreken. De man dreigt zelfs met moord. Kort nadat Nora en Nick aankomen bij MacFay wordt de oude heer 's nachts in zijn slaapkamer vermoord. Het is aan Nick om als amateur-detective de zaak op te lossen.

De koelbloedige huurmoordenaar en kattenliefhebber Philip Raven vermoordt een chanteur. Raven komt er achter, dat zijn opdrachtgever, de gluiperige nachtclubeigenaar Willard Gates, hem met gemarkeerd geld heeft betaald.

Op de plezierboot waarop de ouders van amateurdetective Nick Charles geld over de balk gooien wordt een bandleider vermoord. Een dag later stapt Nick aan boord, vergezeld van zijn charmante vrouw Nora en de slimme foxterriër Mr. Asta, om de dader op te sporen.

Pinkie Brown is een crimineel uit een klein plaatsje wiens bende beschermgeld opeist bij de racebaan van Brighton. Pinkie geeft de opdracht tot de dood van zijn rivaal Fred, en de politie gelooft dat het zelfmoord is.

Een leegstaand huis (nummer 17) wordt tijdelijk bewoond door een aantal ongure personen van een bende die net een juwelenroof hebben gepleegd. Detective Barton (John Stuart) is de dieven op het spoor en ontdekt de schuilplaats van de bende. In het huis vinden allerlei mysterieuze zaken plaats. Die leiden uiteindelijk tot een climax en ingewikkelde ontknoping van het verhaal. Dit is een van Hitchocock's vroege films, waarin toch al duidelijk de hand van de meester te zien is.

Een wetenschapper verzint een drankje dat mensen voor korte tijd onzichtbaar kan maken. Twee boeven stelen het drankje en gaan op misdaad jacht.