Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...

Tota una família i uns quants amics treballen en una fàbrica de gel a Hong Kong. Tot seguit s'incorpora a l'equip un parent llunyà que és un lluitador hàbil i expert, però que no fa ús de les seves portentoses facultats fins que els seus familiars moren assassinats un darrere l'altre. Llavors es veu obligat a utilitzar la seva força singular per venjar la seva família.