צוותים של אנשים שהלכו לעולמם לא מזמן, הושבו לתחייה וצוידו בכלי נשק מתקדמים, חייבים לשתף פעולה כדי להביס צבא של מפלצות בטוקיו ובאוסקה.
יפן, 1966. סאייה היא חלק מקבוצה סודית להשמדת שדים. היא נשלחת בחשאי בתור סטודנטית לבסיס האוויר יוקוטה אשר בפאסה-שי, טוקיו, קצת לפני ליל כל-הקדושים. היא מגלה ששניים מחבריה לכיתה הם ערפדים במסווה בדיוק כשהם מתכננים לתקוף את אחות ביה"ס; בינתיים, עמיתה מגלה עוד ערפד שמתחזה לברמן באיזור "החלונות האדומים" המקומי. וכתוצאה מכך, מתרחש קרב מרהיב-עין.
לאחר שסינדל ומיייס מופרדים מהוריהם, יווקס האמיץ מסייע באיחודם מחדש.
צוות כריש מתכונן להאלווין עם הסיפור המפחיד של אגדת הערפל המחריד, וכלב כריש מוכרח להציל את סיבוב תעלול או ממתק מידיה של מפלצת ים רירית!