Dr. William Harford er en New Yorker, som en skæbnesvanger vinteraften, efter sin kones indrømmelse af seksuelle længsler vover springet ud i et erotisk strejftog, der truer hans ægteskab - og som måske endda fanger ham i en skummel mordgåde. Som historien går fra tvivl og frygt til selvopdagelse og forsoning, lægger Kubrick musik til med mesterlige bevægelser.

Mens FBI Agent Desmond jager en morder af unge piger, under et truende øje fra sheriffen og overnaturlig ondskab, er den lokale skønhed Laura Palmer ved at blive rodet ind i en situation som hun ikke kan komme ud fra.

Jean-Baptiste Grenouille har en lugtesans så exceptionelt veludviklet, at den efterhånden overtager styringen af hans liv. Han kommer i lære i et parfumeri og skaber den ene utrolige parfume efter den anden. Men det er ikke nok for Grenouille, der sætter sig for at fange den ultimative duft - duften af kærlighed. Desværre kræver jagten på duften sine ofre i form af unge uskyldige kvinder.

Bill Whitney bor i Beverly Hills med sine forældre og søster. Men han føler, at han ikke rigtig hører hjemme der, og han fortæller sin psykolog, at han ikke stoler på sin overklassefamilie. Hans værste mareridt bliver til virkelighed, da han en aften kommer hjem til en fest, som er frygteligere end hans vildeste fantasier.

Chefingeniøren Adam har alt for travlt til at tage sig af sin unge hustru Mays behov. For at få lidt liv i kludene beslutter hun sig for at blive escortpige hos den erfarne Maria. Men selvfølgelig ender May med at få sin mands firma som kunde, da Adam inviterer borgmesteren på et orgie for at vinde den opgave, kommunen har lagt i udbud.

Grev Dracula lokker vampyrjagerne Father Uffizi og Luke tilbage til Østeuropa - til et samfund plaget af voldsom borgerkrig. Her opdager de, at Dracula har allieret sig med en magtfuld og brutal krigsherre. Han leverer ofre til Draculas borg, hvor en hær af blodtørstige vampyrer står klar til at sætte tænderne i byttet! Situationen går fra ondt til værre, da Father Uffizi bliver inficeret med den nådesløse vampyrvirus. Nu må han tage kampen op mod både vampyrer og mod fristelsen af at tage del i blodbadet!