Mostra la vida d'Arnold Beckoff, drag queen professional, de finals dels 70 - inicis dels 80. La seva obsessió per trobar l'amor, els problemes socials a què s'enfronta per la seva orientació sexual, l'acceptació de si mateix, les seves relacions sentimentals amb els homes i la seva lluita personal perquè la seva mare l'accepti tal com és.
Nova Orleans, 1937. La Catherine és una jove que pateix un greu trastorn emocional que es va produir quan el seu cosí Sebastian va morir en estranyes circumstàncies, mentre gaudien tots dos d'unes vacances a Europa l'estiu passat. Per alliberar-la del sofriment, la rica mare d'en Sebastian, Violet Venable, vol que el Dr. Cukrowicz, un prestigiós neurocirurgià, li practiqui una lobotomia a la seva neboda. A canvi, s'ofereix a finançar un modern hospital psiquiàtric. Encara que sospita de les motivacions reals de la Sra. Venable, el Dr. Cukrowicz accepta visitar la Catherine per determinar el seu tractament.
Harold Shand, un gàngster anglès ben establert, està a punt de tancar un lucratiu negoci amb la màfia nord-americana. Però quan una sèrie de bombes comencen a esclatar en diferents punts de Londres, tot sembla anar malament. Amics i membres de la seva banda van morint alhora que la relativa calma dels últims deu anys es trenca en mil trossos. Un misteriós sindicat intenta involucrar-li pel que Harold haurà d'esbrinar qui són i què és el que volen, però pel camí deixarà un rastre sagnant en el seu recorregut cap a la veritat.
La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.