Max, un aspirant a escriptor de 25 anys que viu a Londres, comença una doble vida com a Sebastian, fent de treballador sexual per investigar la seva novel·la debut.

Max és un jove guapo que, després d'un fatídic intent amb un soldat alemany, es veu obligat a córrer per la seva vida. Finalment, Max és col·locat en un camp de concentració on es fa passar per jueu perquè als ulls dels nazis, els gais són la forma més baixa d’ésser humà. Però, cal una relació amb un pres obertament gai per ensenyar a Max que, sense l'amor d'un altre, la vida no val la pena viure-la.

Los Angeles, 1973. Alan Oakley, un periodista republicà de 24 anys, que treballa per a Los Angeles Chronicle, té un futur prometedor que pot fer que el seu pare militar pugui sentir-se orgullós. A l'altra banda de l'espectre hi ha Tommy Ballenger, nadiu de Texas, de 19 anys, que es va venir a Califòrnia a formar Out Loud, un grup de drets civils per als gais. Quan es coneixen, l'atracció mútua és òbvia, però Alan no vol reconèixer-ho, ja que es vol convèncer que no és homosexual.

Després de la sobtada mort del seu millor amic Mark, Jeff descobreix que aquest feia molt de temps que tenia una relació molt estreta per email amb un dissenyador web italià anomenat Andrea, que pensa anar a Dallas a conèixer Mark per primera vegada. Jeff truca a Andrea i li comunica la trista notícia, però manté la invitació per anar a Dallas.