Αγγλία, 1645. Ο σκληρός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Βασιλικών και Κοινοβουλευτικών που μαστίζει τη χώρα προκαλεί μια εποχή χάους και νομικής αυθαιρεσίας που επιτρέπει σε αδίστακτους ανθρώπους να επωφελούνται εκμεταλλευόμενοι τις παράλογες δεισιδαιμονίες των αγροτών- όπως ο Μάθιου Χόπκινς, ένα τέρας μεταμφιεσμένο σε άνθρωπο που περιπλανιέται από πόλη σε πόλη προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως κυνηγός μαγισσών.
Ο καπτ. William Kidd είναι ένας έξυπνος, αδίστακτος πειρατής. Το 1699, πείθει τον βασιλιά για να τον ορίσει ως συνοδό σε ένα πλοίο γεμάτο θησαυρούς από την Ινδία. Προσλαμβάνει ως πλήρωμα θανατοποινίτες - και την Orange Povey, την οποία ο Kidd κάποτε εγκατέλειψε σε έναν ύφαλο και ήλπιζε να μην ξαναδεί ποτέ. Φυσικά, οι προθέσεις του Κιντ είναι προδοτικές.