Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię. Ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?

Azur i Asmar, choć nie są spokrewnieni, wychowywani są razem przez tę samą kobietę. Ciemnoskóry Asmar urodził się w bogatej rodzinie, natomiast złocistowłosy Azur jest dzieckiem opiekunki. Pewnego dnia ojciec Azura odprawia matkę Asmara i chłopcy muszą się rozstać. Bracia z czasem zapominają o sobie, ale kiedy dorastają, los ponownie spotyka ich ze sobą. Obaj bowiem przypominają sobie o czarodziejskim Dżinie, o którym słyszeli w dzieciństwie. Niełatwo jednak zdobyć skarb. Bracia muszą przejść wiele prób, stoczyć kilka pojedynków, zmierzyć się z interwencją czarów, a nawet wystąpić przeciwko sobie. Zmagając się z magią, wspomnieniami i męską dumą, Azur i Asmar podchodzą do najważniejszej próby człowieczeństwa...

Wygłodzony żandarm spotyka w parku staruszkę karmiącą ptaki ciastkami. Udaje się więc do domu starszej pani w przebraniu gołębia.

Kiedy starsza pani Louise dociera na peron kolejowy nadmorskiego kurortu z przerażeniem stwierdza, że ostatni pociąg właśnie odjechał. Następny przyjedzie tutaj dopiero za rok, wraz z początkiem nowego, letniego sezonu. W opuszczonym miasteczku nie ma już nikogo, kto mógłby jej pomóc. Louise jednak się nie poddaje i postanawia samotnie spędzić zimę, stawiając czoła wielu trudnościom.

Nastoletni lis Maks wyrusza na poszukiwanie ojca - sławnego muzyka Johnny'ego Bigoude'a, który zniknął wkrótce po narodzinach syna. Podczas wędrówki Maks trafia do Saint-Hilare - miasta opanowanego przez biznesmena Rodolfa. Potentat prowadzi fabrykę produkującą packi na muchy, zatrudnia niemal wszystkich mieszkańców miejscowości. Z powodu deficytu much interes idzie kiepsko. Rodolfo zwalnia połowę pracowników. Rozpoczyna projekt mający zwiększyć popyt na jego produkty. Maks wspierany przez Felicję rozpoczyna walkę o przyszłość Saint-Hilare.