Lucy is een dame van 95 jaar. In haar appartement vertellen foto's die in de loop van de tijd geel worden, de adolescentie van een jongen die destijds Luciano heette en die de meest verschrikkelijke periode van zijn leven zou beleven. Lucy is de oudste transseksuele vrouw in Italië. Ze is een van de weinige overlevenden van het concentratiekamp van Dachau. Lucy's verhaal vertelt ons het verhaal van de jaren 1900. De gebeurtenissen uit haar turbulente leven worden een metafoor voor een mensheid die niet opgeeft en die het belangrijkste geschenk in de geschiedenis, de herinnering, koestert als een uniek en onvervangbaar uitgangspunt.

Zürich, 1958. De jonge leraar Ernst Ostertag valt als een blok voor de travestiet Robi Rapp. Hij raakt vervolgens verscheurd tussen zijn burgerlijke bestaan en zijn toewijding voor homoseksualiteit. Ernst wordt lid van de homo-organisatie 'Der Kreis' en doorleeft het hoogtepunt en de uiteindelijke ondergang van de organisatie, welke in heel Europa wordt gezien als de pionier van de homo-emancipatie.

De originele muzikale bewerking van de Roman Polanski-klassieker 'The Fearless Vampire Killers'. Eén van Europa's grootste muzikale hits.