To efterforskere kommer til en by i Nord-Norge for at hjælpe det lokale politi med at løse et mord på en ung pige. Der bliver begået et mord til og efterforskningen ender i et intenst kapløp hvor meget står på spil. I centrum af handlingen står en usædvanlig svensk politimand med et usædvanlig problem: han kan ikke sove.

En psykopatisk seriemorder er løs i New Yorks bøsseklubber, hvor han tager livet af sine ofre med bestialske S/M-metoder. For at efterforske sagen må politimanden Steve Burns arbejde under dække som læderklædt homoseksuel og lære at begå sig i det benhårde undergrundsmiljø.

En siciliansk gangsterboss planlægger hævn for en massakre, der fandt sted 40 år tidligere i hans hjemland. Han vil slagte samtlige italienske mafiosi i Los Angeles, og til at udføre sit massemord hverver han vietnamveteraner i stor stil. Men strømeren Lou Torrey er på sporet af komplottet, og Torrey er ikke just en fyr, man bør stå i vejen for, hvis man har sit liv kært.

Et hjerte kan gemme på mange hemmeligheder, men i Tell-Tale skal det forstås helt bogstaveligt. Terry Bernard (Josh Lucas) er en enlig far, der får en hjertetransplantation. Operationen forløber perfekt, men snart begynder Terry at se og høre mystiske ting. Hans nye hjerte banker pludselig ekstra højt, når han kommer i nærheden af visse mennesker. Det er som om hans nye hjerte ved noget han ikke ved, og da han begynder at grave i sagen finder han ud af hvor hans hjerte kommer fra, og hvad der skete med donoren.