Documentaire over New Yorkse dragnights, waarbij de onderklasse alle dubbeltjes omdraait om de ander qua schoonheid de ogen uit te steken en het gevoel van eigenwaarde te versterken.

Drie showgirls - twee travestieten en één transseksueel- uit Sydney zijn het leven in de grote stad beu. Het drietal besluit een uitnodiging aan te nemen voor een optreden in Alice Springs, midden in de woestijn. In hun oude bus, Priscilla gedoopt, beginnen zij aan een reis vol komische, bizarre en gevaarlijke avonturen.

Ingemar vertelt vaak verhalen aan zijn zieke moeder. Ze wordt echter zo ziek dat hij zonder zijn hond bij zijn oom moet gaan logeren, terwijl zijn broer ergens anders heengaat. Hoewel hij zich in het begin vooral zorgen maakt om zijn hondje Sickan, beleeft Ingemar daar toch veel leuke en droevige avonturen.

In een klein stadje komt een geweldige dokter: alle mannen strijden om herhaalde bezoeken, gewoon om meer te weten te komen over de mooie vrouw. De burgemeester van de stad wil misbruik maken van de mooie dokter en een lesje leren aan de playboy Gustavo, die lang geleden ruzie had met alle echtgenoten in het land.