Een volksvrouw laat haar dochtertje auditie doen voor een filmrol. Ze laat zich imponeren door de filmbonzen van Cinecitta, tot ze merkt dat haar kind als onbegaafde lelijkerd als mikpunt voor grappen dient.
De theateracteur en regisseur Yûsuke Kafuku is gelukkig getrouwd met de dramaturge Oto tot deze aan een hersenbloeding komt te overlijden. Twee jaar later staat Kafuku op het punt een theaterstuk te regisseren in een theaterfestival in Hiroshima. Voor deze gelegenheid krijgt hij de jonge vrouwelijke chauffeur Misaki toegewezen die zich voornamelijk stilhoudt.
Pearl zit vast op de geïsoleerde boerderij van haar familie en moet voor haar zieke vader zorgen onder het bittere en aanmatigende toezicht van haar toegewijde moeder. Verlangend naar een glamoureus leven zoals ze in de films is gezien, botsen Pearls ambities, verleidingen en repressies.
Diana is gelukkig getrouwd met Paolo, maar door haar ongecontroleerde passie voor seks belandt ze steeds in korte erotische avonturen die ze niet onder stoelen of banken steekt. Integendeel, als je het ze vertelt, wordt je seksleven gevuld met nieuwe impulsen.
Silas is acteur. Hij reist naar Londen voor een belangrijke auditie. Maar in zijn wachten op antwoord wordt de grens tussen de realiteit en zijn fantasieën steeds dunner.