Vince Rizzo is een gevangenisbewaarder in de Bronx. Op een dag ontdekt hij dat zijn buitenechtelijke relatie twintig jaar geleden een zoon op de wereld heeft gezet, de gevangene Tony Nardella. Vince besluit zijn zoon te beschermen, en hem op te nemen in de familie. Het grote struikelblok is het feit dat Vince 20 jaar zwijgzaamheid over zijn slippertje nu moet doorbreken, of hij zal moeten liegen over de ware identiteit van Tony.

Lee, een voormalig icoon uit de westernfilms, heeft een goed leven door zijn gouden stem in te zetten voor commercials en daarnaast wiet te roken. Nadat hij een 'lifetime achievement award' in ontvangst heeft genomen krijgt hij onverwachts nieuws. Hij overziet zijn verleden en een toevallige ontmoeting met een cynische komiek zorgt ervoor dat hij een blik in de toekomst werpt.

Een groep cabaretiers probeert succesvol te zijn op het podium. Op een avond organiseert een belangrijk televisienetwerk een openbare variétéshow om enkele artiesten voor hun programma's uit te zoeken. Iedereen zal zijn uiterste best doen, maar er zullen er maar een paar worden uitgekozen.

De 19-jarige Belle woont in een klein dorp en terwijl iedereen geobsedeerd is door seks, is haar ultieme passie vioolspelen. Het is haar droom om aan het conservatorium te studeren. Technisch is Belle uitstekend, maar ze heeft problemen gevoel in haar muziek te leggen. Toch wil ze haar droom najagen en ze besluit naar de grote stad te verhuizen. Daar leert ze dat haar oorlel supergevoelig is.