Drama om en militærpræst (Ethan Hawke) som får en chance for at begynde på ny i et lille sogn. Han kæmper med sin tro og personlige dæmoner, da han møder en ung kvinde (Amanda Seyfried), som beder ham om hjælp. For instruktion og manuskript står Paul Schrader, som også skrev "Taxi Driver". For filmen "Raging Bull - Tyren fra Bronx" fik han karrierens første Oscarnominering for Bedste manuskript.

Den temperamentsfulde forfatter Elle har netop gjort det forbi med sin kæreste, da hendes barnebarn Sage dukker op. Sage mangler 600 dollars til en abort planlagt samme eftermiddag. Elle har ingen penge, så hende og Sage må bruge dagen på at besøge gamle venner og flammer rundt om i byen for at skrabe pengene sammen.

Som barn bliver Alexia hårdt kvæstet i en bilulykke og får indopereret en titaniumplade i hjernen. Som ung har hun udviklet sig til en slags seriemorder, men under en flugt fra myndighederne ændrer hun sit udseende og påstår at være den forsvundne søn af en traumatiseret brandmand. Snart eskalerer alting ud af kontrol.